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股指：
昨日，A股商场激荡收跌，Wind全A下落0.2%，成交额1.64万亿元。中证1000指数下落0.3%，中证500指数下落0.03%，沪深300指数高涨0.03%，上证50指数下落0.38%。通讯板块领涨，大皆板块回调，板块轮动不竭。6月信济和金融数据发布，二季度我国GDP同比5.2%，6月社零同比4.8%，领域以上工业加多值同比6.8%，固定钞票投资累计同比2.8%，房地产斥地投资累计同比-11.2%，需求扰动仍在，投资不竭回落；金融数据方面，M1同比4.6%，融会亮眼，企业短期贷款同比多增较着。合座看，化债布景下信用收缩、需求不及已经刻下主要矛盾，瞻望指数不竭宽幅激荡。近期中央财经委召开第六次会议，强调：“纵深鼓励寰宇和谐大商场培植，基本条目是“五和谐、一通达”。商场关于反内卷布景下企业盈利回升和通胀企稳的预期颇高，但与2016年供给侧变嫌不同的是，本轮“反内卷”战略并未配套同等领域的需求侧战略，且中央财政加杠杆的意愿比拟2016年会相对克制。国际方面，“非农”刚劲布景下好意思联储降息预期稍缓，国内小盘指数受到的提振较着减弱，将来需不竭温暖好意思国里面博弈经由。另一方面，2025年上半年企业盈利情况较2024年有较着改善，在成立型资金托底的布景下，A股指数短期相同不会出现大幅下落的走势。
国债：
周二国债期货收盘，30年期主力合约涨0.47%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.04%。中国央行开展3425亿元7天期逆回购操作，利率握稳于1.4%。公开商场有690亿元逆回购到期，1000亿MLF到期，净投放1735亿元。此外，为保握银行体系流动性充裕，中国东说念主民银行7月15日开展14000亿元买断式逆回购操作，齐全2000亿元买断式逆回购净投放，网络第2个月加量续作念。DR001上行11BP至1.53%，DR007环比上行3BP至1.57%。6月PMI合座延续好转态势，物价指数保握相识，经济韧性较强。债市濒临资金松、经济稳、短期降息预期较低的环境，涨跌动能均不及，短期预期延续激荡走势。6月出口增速超预期，金融数据总量超预期同期结构握续改善，二季度GDP增速5.2%，6月信济数据保握韧性。但货币战略呵护下，资金面无大幅收紧预期，经济保握韧性短期内降息预期较低，债市在利多演绎较为充分的情况下进一步走强能源不及，短期仍以激荡走势看待。
贵金属：
隔夜伦敦现货黄金再现冲高回落，下落0.6%至3322.99好意思元/盎司；现货白银下落1.13%至37.697好意思元/盎司；金银比脱手至88近邻。好意思国6月CPI同比高涨2.7%，为2月以来最高记录，略迥殊预期2.6%和前值2.4%；中枢CPI同比高涨2.9%恰当预期，高于前值2.8%。该数据流露受关税影响，好意思国通胀小幅回升，但仍较平和，不外这也意味着好意思联储可能不会提前降息，7月和8月数据将更受温暖。而好意思国财长示意鲍威尔继任者的精良体式已启动，彩选将按照特朗普的速率来进行。昨晚商场温暖力仍放在关税方面，继特朗普片面向向各大经济体发关税函后，一些经济体也作念出相应的响应，如欧盟和巴西示意将公布平等反制递次，而印尼等国示意接收。商场也愈加温暖与中国议论情况，从刻下减轻英伟达高端芯片来看，仍倾向于走向能够。从昨晚金价走势看，并未开脱走弱的黑暗，价钱在重要位置颇为反复，短线趋势并不纷乱，不排斥不竭下落的可能性。关于白银而言，仍收益于黄金滞涨走势以及金银比追溯预期，低吸握有已经比较好的策略。
周四，CBOT大豆收盘上涨，从三个月低点反弹。交易商在美国即将于周五发布的月度供需报告前调整仓位。不过，中西部地区良好的天气限制了大豆价格的涨幅。周度出口销售数据显示，上周美豆单周净销售50.3万吨，较一周前增加9%，处于市场预估的30-60万吨区间。USDA 7月供需报告将于周六零点发布，预计美国农业部将于上调24/25和25/26年度美豆库存预估。巴西全国谷物出口商协会预计巴西7月大豆出口料为1193万吨，较去年同期增加24%，6月出口1350万吨。国内方面，宏观情绪转好，大宗商品普涨。情绪推动下，蛋白粕企稳。市场缺乏指引，资金关注度下降。现货市场表现疲软，基差再次回落。叠加进口成本下挫，期货市场偏弱运行。操作上，单边短线参与，豆粕91、15正套持有。
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